社内に散在するお客さまに関する情報を一元化。
お客さまのレコードを中心に、関連する商談、訪問やメールといった活動、お問い合わせなどが管理され、詳細情報を確認する際は社内関係者がすぐ確認できます。
お客さまに関する最新の情報を効率よく把握できるので、タイムリーかつ最適な対応をお客さまに提供できます。情報入力も一元化でき、日々の活動報告やさまざまな切り口での商談進捗レポートといった報告業務を軽減し、本来の営業活動にフォーカスすることが可能になります。
活動履歴
営業案件（商談）
お客さまや商談、営業活動に関する情報は、直観的な操作によって簡単に記録できます。
Outlookとの連携も可能で、Outlookでの電子メールの送信、予定の記入、連絡先の更新することで、Microsoft Dynamics 365 CRMシステムへの入力も完了します。
重複管理を排し、入力を簡易にすることによって、お客さまに関する情報を常に最新に保ちます。
Outlookをご利用であれば、Microsoft Dynamics 365 CRMシステムのクライアントとして利用できます。
お客さま訪問のスケジュール管理や議事録のメール送信とCRMツールへの情報入力が一度にできて便利です。
CRMは、お使いのExcelやWordと簡単に連携するので、蓄積されたデータをストレスなく活用できます。
Lync、Yammer、SharePointの機能があたかも同じアプリケーションのようにCRMの画面上で機能しますので、商談について営業チームメンバーとインスタントメッセージで会話したり、社内SNSでアドバイスを募ったり、提案ドキュメントを共有したりすることが可能です。
蓄積された商談や営業活動をはじめとするデータから、抽出条件や表示項目、並べ順を設定し、一覧表やグラフを簡単に作成できます。
Excelにデータをエクスポートしてさまざまな角度で分析する、頻繁に参照する分析はテンプレート化して共有する、レポート類をまとめてダッシュボードを構成するなど、各種分析を意思決定とアクションにつなげます。
営業担当者はレポート作成のたびに報告を求められることがなくなり、営業マネージャーは営業組織の運営においてPDCAのサイクルを展開することが可能になります。
データ管理基盤としてマイクロソフトが提供するMicrosoft Dynamics 365 CRMシステムの簡易業務アプリケーション基盤xRMを利用しています。
企業内におけるビジネスニーズに応じて、業務プロセスの自動化、関連情報を一元化して管理することができます。
SFA（営業支援）以外でも、Microsoft Dynamics 365 CRMシステムの基盤を利用し360°カスタマービューが可能！
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