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Hitachi

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト

ワークライフバランスの実現をMicrosoft Dynamics® 365 (CRMシステム)が
お手伝いします!

顧客情報が共有されておらず、担当者の引継ぎが大変
成功した提案書や見積書などが共有されず、提案力が向上しない
担当者活動状況、進捗が分からない
外出先から営業状況を報告できず、非効率的なスケジュール設定
お客さまからの問い合わせ対応がタイムリーにできず、クレームが発生

ぜひ、Microsoft Dynamics 365 (CRMシステム)をご活用ください

とある営業チームリーダーの一日の流れ

@現在:営業活動の流れ

営業活動の流れ

  • 報告、打ち合わせの為に顧客先から戻らなければならないので効率的に営業活動ができない
  • 会議や報告資料の作成、提案資料の作成に時間を要しており、残業が増えている
  • 外回りが多く、上司やチームメンバからのアドバイスを受けることができない
  • 部下との対話時間が取れず、営業進捗、活動状況が把握しづらい

Aワークライフバランス実現後:営業活動の流れ

Aワークライフバランス実現後:営業活動の流れ

  • レポート出力機能で、報告/会議用の資料作成の労力を軽減。
  • 移動時間などの隙間時間を有効活用することで生産性向上、モチベーションの向上にもつながります!

不要な業務の削減

会議用資料の作成

会議用資料の作成

営業報告書の作成

  • 上位職、上位部門への報告資料作成を省力化
  • 営業週報などの報告資料を自動生成

業務の効率化

成功事例の共有、提案資料の共有、テンプレート化

SharePointによるドキュメント管理

提案書など営業活動に関連するドキュメントの一元管理と、情報漏えいリスクを軽減します。

SharePoint操作画面

プロセスの見える化

結果だけでなくプロセスも評価、活用すべき

結果だけでなくプロセスも評価、活用すべき

定量化

人材の評価制度の見直し

人材の評価制度の見直し

会議資料なし、会議室を利用しないミーティング

会議に必要な情報は Microsoft Dynamics® 365 (CRMシステム) に登録。
効率的なミーティングを開催

会議に必要な情報は Microsoft Dynamics 365に登録。

効率的なミーティングを開催

実績・案件状況の可視化

現在の案件状況を可視化することで全体を確認

現在の案件状況を可視化することで全体を確認

レポートや資料の作成

社内の関係者へ配布する営業報告書などのレポート、顧客への見積書といった資料を出力
資料作成を省力化

社内の関係者へ配布する営業報告書などのレポート、顧客への見積書といった資料を出

資料作成を省力化

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